集装箱船市场迎来订单“盛宴”

新船订单比例创四年来新高

4月2日，中国船舶集团有限公司宣布，旗下两大船厂大连船舶重工集团有限公司和广船国际有限公司携手承接13艘16000TEU集装箱船订单，订单总金额超百亿元人民币，为中国造船企业承接的最大单笔集装箱船订单。其中，大船重工承接7艘，广船国际承接6艘。

据一位造船业消息人士透露，目前地中海航运已与大船重工和广船国际两家中国造船企业分别签署5+5艘15500TEU新巴拿马型集装箱船造船合作意向书。同时，地中海航运正在与扬州中远海运重工就7艘同类型集装箱船进行谈判。

截至2021年4月，集装箱船订单比例已攀升至15.41%。新一轮集装箱船市场“订单潮”，已经成为全球新造船市场的最大亮点。

克拉克森数据显示，截至2021年4月，集装箱船订单比例已攀升至15.41%，创4年来新高。

业内介绍，集装箱船批量接单的情况已持续一段时间，尤其今年一季度，全球集装箱船市场迎来一波订单潮。根据中国船舶集团经济研究中心统计，2021年一季度，全球累计成交集装箱船151艘，共1659万载重吨，以标准箱（TEU）计，是2020年全年成交总量的1.6倍，并创下同期历史最高纪录；以载重吨计，已占目前全球新船成交总量的52%，成为今年造船市场复苏的主力。

今年一季度，集装箱船订单量已经达到了139.8万TEU，不仅超过了2020年全年99.5万TEU的订单数量，甚至高于过去六年来的全年订单水平。目前，集装箱船手持订单占现有船队比例已经跃升至15%以上，而在去年大部分时间里，这一比例一直维持在个位数水平。

根据BIMCO的数据，去年10月至12月，集装箱船新船订单几乎全部是最大规格的23000—24000TEU船，23艘超大型集装箱船订单中只有4艘不是这一规格。而在2021年至今，在多达81艘11800TEU及以上集装箱船新船订单中，只有4艘的规格超过15500TEU。

根据德路里的统计，2020年11月以来，已经确认的集装箱船新船订单价值，已超过70亿美元。

另据Alphaliner的数据，过去6个月里，集装箱船新船订单已经超过200万TEU。其中，12000TEU以上的超大型集装箱船，总计约为110艘。包括29艘24000TEU、60艘15000—16000TEU和21艘12000—13000TEU集装箱船。

集运市场火爆催生“疯狂”订船

在集运公司创纪录的“疯狂”订船背后，支撑它们的是同样破纪录的业绩表现。去年第四季度，集运行业交出了有史以来最亮眼的“成绩单”，而今年一季度集运公司业绩还将更上一层楼。

根据业内的最新预计，2021年全球集装箱海运量将增长超5%，集运需求有望迎来全面复苏，而全球集装箱船船队运力增速约为3.4%，市场供需将维持紧平衡状态。

美国咨询公司Blue Alpha Capital在最近发布的报告中表示，去年第四季度，有公布盈利情况的11家主要集运公司净利润总计达到58亿美元。假设地中海航运（MSC）等其他不公布盈利情况的集运公司也取得了类似的业绩，估计第四季度主要集运公司的累计净利润将达惊人的90亿美元。

2020年出口集装箱航运市场受卫生事件影响，行情由疲弱到恢复至火爆。2—3月，市场经历传统淡季和卫生事件管控下的极度惨淡后，在班轮公司调控运力、出口贸易需求增长、国内集装箱设备短缺、海外港口大面积拥堵等影响下，航线运价逐月上涨。

欧地航线加速上涨，年末运价再创新高。有别于北美航线自5月即开始回暖的市场行情，欧地航线在1—10月期间运价走势整体平稳。10月国庆节后，运输需求保持旺盛，而班轮公司更倾向于将舱位投放至货运量更为可观的北美航线，航线爆舱严重。市场订舱价格自国庆节后开始上涨，截至2020年末环比连涨12周。截至2020年12月25日当周，欧洲、地东、地西航线运价指数分别收报于3201.5点、2582.7点、3055.4点，较10月初分别上涨284.8%、219.7%、225.1%。其中，欧地航线1月后航次的市场订舱价格已突破高柜USD 9000/FEU。

北美市场率先回暖，平稳过后再度上涨。美东、美西航线市场订舱价格分别自6月初、自5月初出现明显上涨势头。具体来看，美东航线、美西航线自2月底复航开始，运价分别维持USD 2700/FEU、USD 1550/FEU左右。5月后，运价波动性上调，特别是爆舱严重的美西航线，运价水平自7月初开始不断刷新历史高位。

南美市场涨势迅猛，航线运价连涨七周。南美东、南美西航线市场订舱价格分别自7月中下旬和8月中旬低位上涨。9月中旬至11月中旬，东西航线在USD 4350/TEU水平上下平稳波动2个月。受缺箱影响，11月中旬起，航线运价连续7周上涨。

订单狂潮能持续多久？

集装箱新船订单量猛增能否持续下去呢？对此，全球最大独立集装箱船船东公司Seaspan首席运营官Torsten Holst Pedersen近日表示，对目前的集运市场非常有信心，这也是该公司从去年下半年以来累计订造37艘大型集装箱船的主要原因。从去年年底到目前，该公司在新造船市场狂下订单，截至目前总共订造了37艘超大型集装箱船，并且还收购了多艘集装箱船。

Seaspan认为集运市场的基本面将在未来几年依然保持强劲。Torsten Holst Pedersen表示，集运市场的火爆行情或将持续到2023年—2024年。这不仅仅是因为新冠疫情带来的异常条件下的好市场，还有一个主要原因就是基于市场长期发展的基础——新船订单很少。

德国集运巨头赫伯罗特乐观预计，今年市场将迎来更多新船订单，使手持订单恢复到“健康”水平。

赫伯罗特于去年12月在韩国大宇造船下单订造了6艘LNG动力23500TEU超大型集装箱船。该公司首席执行官Rolf Habben Jansen最近表示，考虑到行业每年以几个百分点的速度增长，加上船队更新需求，集运行业手持订单的“健康”水平大致在“大致在14%到17%之间”。

Habben Jansen回顾了2007年前后的情况，当时集装箱船手持订单已达到船队运力的60%，但他认为没有理由担心再次出现订单过多的情况，因为目前市场状况与2007年时大不相同。他预计，接下来两个季度内将有更多集装箱船订单接踵而至。

德路里也持类似观点，认为目前的情况与以往不同，不必担心订单增长可能会影响市场供需平衡。德路里表示，过去几个月来，集运需求持续快速增长，高需求、高运价促使集运公司想方设法扩大运力，不仅仅是订造新船，还影响了租船及二手船市场。另外由于疫情影响，原定于去年交付的船舶许多都延期至今年交付，而目前任何新船订单都会增加船厂压力，因此面对大量的大型集装箱船订单，船厂需要多久才能完成交付仍有待观察。

业界分析指出，集运公司竞相订购大型集装箱船，原因在于中国经济逐渐脱离疫情阴霾、出口复苏反弹。这些万箱船将部署在全球最繁忙的亚欧航线和跨太平洋航线上，多数船舶装货首站是在中国。

2020年上半年，受防疫封锁措施影响中国制造业陷入低迷，但业界看好全球贸易在防疫措施解除后将恢复先前水平，而中国制造业可望恢复繁荣。集运公司希望凭借新增的大型集装箱船，从中国庞大的出口订单需求中分一杯羹。

集装箱船船东Capital Maritime从去年12月以来在韩国船企订造了10艘新巴拿马型集装箱船，该公司首席执行官Evangelos Marinakis指出：“响应跨太平洋贸易增长强劲，集运公司目光重新回到中国，因此提高集装箱船载运量以适应需求。”

数据提供商Trading Economics的资料显示，中国出口额从去年6月开始稳定上升，11月与12月迭创新高。去年11月中国出口额年增21%，12月年增18%至2820亿美元，创下历史新高。

波罗的海国际航运公会（BIMCO）首席航运分析师Peter Sand表示：“受中美贸易摩擦与疫情打乱供应链影响，最近出现供应链多元化的讨论，但进口商还是非常依赖中国，毕竟那里什么产品都有。”

（综合国际船舶网、航运界、证券时报、信德海事、龙de船人等相关报道）